光纖是一種通信電纜,由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成,這些光纖芯位于保護性的覆層內(nèi),由塑料pvc外部套管覆蓋.光通信是整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的物理基礎(chǔ).
4g時代到來,移動互聯(lián)網(wǎng)迎來了最好的發(fā)展機遇,三大運營商根據(jù)特色不同,需求也不同:中國移動對于4g最為企盼,這可以改變此前5年因為獨自運營tds3g而導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)劣勢;中國聯(lián)通最為淡定,因為現(xiàn)在的wcdma3g網(wǎng)絡(luò)還足夠用,甚至經(jīng)過升級之后的網(wǎng)速并不比中國移動的4g慢很多;中國電信最為糾結(jié),盡快運營4g會使其最短時間內(nèi)加入世界主流的通信標準中,但4g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)巨大的投入也會成為企業(yè)發(fā)展的包袱,而其4g總投資顯然超過中國移動和中國聯(lián)通.
據(jù)工信部統(tǒng)計,今年1-6月,全國新建光纜線路138.6萬公里,光纜線路總長度達到1883.8萬公里,同比增長18.1%,4g網(wǎng)絡(luò)推動了光纖光纜行業(yè)的高速發(fā)展.
隨著光通信技術(shù)的快速演進和業(yè)務(wù)的微利化,設(shè)備商近年來開始重新踏足光器件業(yè)務(wù),光纖光纜廠商也紛紛向上下游拓展,產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇.在緊張的局勢中,新的市場機遇已經(jīng)誕生.
上下游博弈:100g光模塊
今年在中國三大電信運營商的帶動下,全球迎來了100g建設(shè)高潮.去年中國電信和中國移動先后進行了"史上最大規(guī)模100g板卡集采",總量超過12000塊,今年進入了部署的高峰期.在全球其他地方,100g光通信系統(tǒng)已經(jīng)或前或后、或大或小的開始了商用部署.
"兵馬未動,糧草先行."兵馬是運營商的網(wǎng)絡(luò),糧草則是下游的各種光設(shè)備、光纖光纜和光器件,以及最底層的光芯片.毫無疑問核心系統(tǒng)設(shè)備是主糧,但在激烈的市場競爭下,設(shè)備商出于供貨保證和追求利潤的目的,觸角已經(jīng)深入到光器件層面.設(shè)備商與器件商之間,形成了一種微妙的競合關(guān)系.
韋樂平曾表示,據(jù)中國電信計算,一個典型80×100g波分系統(tǒng),光域成本約占75%,而在光域成本中,光器件占比90%,相當(dāng)于總占比約70%;一個100g核心路由器,光器件成本約占60%.2012年初,思科花費2.71億美元收購了硅光子器件公司lightwire,并很快開發(fā)出了100gcpak光模塊.思科的收購邏輯,一是capk比cfp2光模塊可以更早商用,保證思科系統(tǒng)設(shè)備競爭力;二就是通過光模塊自供,提升系統(tǒng)的利潤.
在國內(nèi),華為不遺余力的開發(fā)高端光模塊技術(shù),據(jù)一名資深業(yè)內(nèi)人士分析,華為對高端光模塊累計投資超過3億美元,包括100g光芯片、to、tosa/rosa等全部器件.不少業(yè)內(nèi)人士表示,華為旗下海思已經(jīng)完全掌握100g客戶側(cè)光模塊技術(shù),并實現(xiàn)產(chǎn)品部分自供.中興通訊高端光模塊具體進展不太明確,但其高速光模塊產(chǎn)品線上出來的一些員工創(chuàng)立的公司,很快就開發(fā)出了100g光模塊,可見中興通訊在這一領(lǐng)域的實力.
設(shè)備商大力向高端光器件拓展,對finisar等光器件廠商來說,肯定不算一個好消息.ovum光通信首席分析師darylinniss對c114表示,設(shè)備商將擠壓器件商的市場空間,但在設(shè)備商施加的市場競爭壓力下,光器件商也加快開發(fā)新技術(shù),形成對設(shè)備商的差異優(yōu)勢.由于思科,華為等設(shè)備商擁有較大的話語權(quán),無論如何,這都將是一個十分艱難的過程.
因此,一方面,針對思科宣稱cpak光模塊更快商用,器件廠商加快了cfp2光模塊的開發(fā)力度,并在今年4月完成了cfp4標準的定義,力圖形成對cpak標準的競爭優(yōu)勢,獲得更大的話語權(quán).光器件的領(lǐng)導(dǎo)廠商同時也加快開發(fā)400g甚至1t光模塊,提前釋放未來的競爭壓力.
另一方面,互聯(lián)網(wǎng)流量的迅猛增長推動大數(shù)據(jù)時代的到來,互聯(lián)網(wǎng)公司建設(shè)骨干網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心,甚至接入網(wǎng),都需要采購大量的光通信產(chǎn)品,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與光通信產(chǎn)業(yè)第一次從業(yè)務(wù)層面發(fā)生了交集,從而帶來了全新的市場機遇.據(jù)lightreading分析,今年整體的光網(wǎng)絡(luò)市場在收縮,但來自互聯(lián)網(wǎng)公司的采購需求保持了高速增長.
眾多光器件廠商紛紛進軍數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,新興的市場以及互聯(lián)網(wǎng)公司的新玩法,破壞了設(shè)備商的壟斷地位,器件商可以繞過設(shè)備商直接獲得互聯(lián)網(wǎng)公司的采購,并有更多機會拓展高端光模塊市場.在國際上,finisar在數(shù)據(jù)中心市場獲得了巨大的成功,在國內(nèi),中國不少廠商視數(shù)據(jù)中心為最重要的市場機遇,將更多的資源投入到這一領(lǐng)域.華爾街傳出思科收購finisar,其邏輯就是因為finisar已經(jīng)繞過思科成為數(shù)據(jù)中心獨立的供應(yīng)商,通過收購可以獲得更大的市場份額.環(huán)保電纜
全產(chǎn)業(yè)競爭:光纖光纜
國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展史,大多數(shù)都是從銅纜到光纜,從光纜到光纖,從光纖到光纖預(yù)制棒的一個過程.在過去的十多年,中國光纖光纜廠商面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)大于市場挑戰(zhàn),下一個十年,技術(shù)挑戰(zhàn)的壓力仍在,但市場挑戰(zhàn)面臨的壓力將更大.
過去十多年,中國光纖光纜廠商面臨的情況是:當(dāng)行業(yè)繁榮時,發(fā)展特別快;當(dāng)行業(yè)陷入低迷,則面臨困難甚至危機.這一現(xiàn)象的背后所反映的,是中國光纖產(chǎn)業(yè)嚴重缺乏核心技術(shù).例如,2012年3月日本發(fā)生大地震,導(dǎo)致信越化工等光棒制造商減產(chǎn),中國光纖廠商因無法自產(chǎn)光棒,隨之陷入尷尬的困境.
2012年之后中國光纖廠商痛定思痛,大力投資光纖預(yù)制棒的研發(fā)、技術(shù)引進工作,到目前為止,已經(jīng)有近十家廠商掌握了光纖預(yù)制棒的制造技術(shù),光棒的產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)光纖拉絲需求.雖然今年中國發(fā)起的光棒反傾銷讓業(yè)界認識到光棒技術(shù)離國外還有較大差距,但總的來說,技術(shù)發(fā)展的前景可期,取得重大突破只是時間問題.
從市場表現(xiàn)來看,2009年中國發(fā)放3g牌照,中國掀起了新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮.中國光纖光纜廠商沉寂多年后迅速崛起,產(chǎn)銷均出現(xiàn)數(shù)倍的增長,到2013年,國產(chǎn)光纖光纜已經(jīng)占到超過70%的市場份額,整體年產(chǎn)能高達2.5億芯公里,可以滿足全世界的需求.市場需求刺激產(chǎn)能嚴重過剩,導(dǎo)致國內(nèi)光纖光纜廠商面臨嚴峻的產(chǎn)能消化危機.
在這一波大躍進中,小型光纜廠被逐漸淘汰,市場份額迅速集中,領(lǐng)頭的幾大廠商均形成了光棒—光纖—光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,同時還將優(yōu)勢向odn延伸.中國移動近期結(jié)束的史上最大規(guī)模光纖光纜集采就縮減了中標名單,據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露中國電信和中國聯(lián)通也會仿效,這將進一步加劇光纖光纜市場的集中度.
光纖光纜廠商向下游拓展odn市場,與傳統(tǒng)odn廠商展開正面競爭,這是另一個新話題.光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈本身,已經(jīng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈高度競爭的發(fā)展態(tài)勢,廠商之間主要比拼的是規(guī)模經(jīng)濟和成本控制能力.加上今后幾年市場需求不會下滑,導(dǎo)致光纖產(chǎn)能擴張的勢頭不可遏制.過剩的產(chǎn)能如果無法消化,勢必引發(fā)行業(yè)惡性競爭.
新的市場機遇緩和了這一局面.從2012年來,中國光纖光纜廠商紛紛推行"走出去"戰(zhàn)略,通過國際市場消化過剩產(chǎn)能.這一戰(zhàn)略執(zhí)行的最激進的是亨通光電,該公司提出的"555國際化戰(zhàn)略",要在未來幾年擁有50%以上的國際市場、50%以上的國際資本和50%以上的國際化人才.2000年泡沫危機之時,產(chǎn)能過剩的中國廠商沒有實力走出去,坐困國內(nèi)市場;隨著技術(shù)的進步,下一個十年中國廠商已經(jīng)有實力拓展國際市場,與國外廠商同臺競爭,獲得更大的發(fā)展空間.
